שירותים מוצעים


אנו מציעים קורסים, הרצאות וסדנאות להשכלה פיננסית, המועברים בחברות, בחוגי בית ולקהל הרחב. כמו-כן, אנו מציעים שירות של תכנון פיננסי אישי/משפחתי. להלן פירוט השירותים המוצעים:

1. קורס החירות הפיננסית - קורס הדגל של Simplifynance, בהיקף של 10 שעות לימוד. הקורס הראשון בישראל שמלמד: מה באמת עובד לאורך זמן ע"ס נתונים ומחקרים סטטיסטיים ארוכי טווח, כיצד להגדיר כראוי מטרות להשקעה, כיצד לתכנן תכנית השקעות בהלימה למטרות, כיצד לבנות תיק השקעות פאסיבי ורווחי, בקלות ובמינימום זמן, וכיצד להפיק את המיטב מחשבונות חיסכון מיוחדים כמו קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות. הקורס מקנה את כל הבהירות הדרושה בתחום ההשקעות ומספק מדריך פרקטי צעד-אחר-צעד להוצאה לפועל של כל העקרונות שנלמדו בו.


2. תכנון פיננסי אישי - תהליך חשיבה ותכנון של מה לעשות עם הכסף שלנו. התהליך כולל מיפוי של כל מקורות ההכנסה והנכסים הקיימים (חסכונות פרטיים, פנסיה/גמל/השתלמות, נכסי נדל"ן וכיוצ"ב), הגדרת יעדים ומטרות ברורים לחסכונותינו ברמה האישית/המשפחתית לעתיד הקרוב והרחוק, תכנון פרישה וירושה (אם רלוונטי), ובניית תכנית השקעות אופטימלית ופשוטה ליישום שמטרתה לספק מקסימום תשואה בהלימה למטרות, וכן לספק שקט נפשי ללא חשש מתנאי השוק המשתנים.


3. הרצאת העשרה בנושא "השקעות - מיתוסים, סיכונים ומה ניתן ללמוד ממחקרים ארוכי טווח". ניתן להזמין הרצאה במשך זמן לבחירתכם – הרצאות קצרות לכנסים מרובי דוברים (15 דק', 30 דק', 45 דק') והרצאות ארוכות יותר לחברות, ארגונים וחוגי בית (60 דק' ו-90 דק'). ההרצאה מעניינת מאוד, אך היא אינה רק תיאורטית - שומעיה יפיקו ממנה ערך רב אותו יוכלו ליישם באופן מיידי.

"ההרצאה של רונן היתה מעניינת ומעשירה. רונן הצליח גם לסקרן את הקהל וגם לייצר חוויה".
יובל כץ, מנהל משאבי אנוש בחברת טאבולה

"נרשמתי לקורס בעקבות הרצאה מרתקת שרונן העביר אצלנו בחברה בנושא השקעות. ללא ספק אחת ההחלטות הטובות ביותר שקיבלתי! רונן מרצה מצוין, בעל ידע ובקיאות יוצאת דופן והתייחס לכל שאלה ברצינות ובסבלנות".
רותם אדחוח, DBA בחברת טאבולה


4. הסדנא המזורזת להשקעות וחשבונות חיסכון – סדנה בהיקף של 3 שעות לימוד המהווה הרחבה של ההרצאה שלעיל. אחרי שנבין את כל מה שחשוב לדעת על השקעות מתוך נתונים ומחקרים ארוכי טווח, נלמד כיצד ליישם את המסקנות הן בחשבון ההשקעות הפרטי שלנו והן בחשבונות החיסכון ה"מיוחדים" (קופת גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות), וכיצד להפיק מהם את המיטב. הסדנא מיועדת בעיקר לארגונים ולהדרכות קבוצתיות למשפחות וחברים.


5. סדנת ערך הכסף - כדי להפיק תשואה מהשקעות צריך לחסוך, רק כך יהיה לנו מספיק הון שיוכל לעבוד בשבילנו. השיטות המקובלות להגדלת החיסכון, שכוללות בניית תקציב משפחתי, מעקב הדוק וויתור על גחמות רגעיות, לרוב לא מחזיקות מעמד. בדומה לדיאטות וספירת קלוריות, אחרי זמן מה של הצלחה נחוש תחושת הקרבה ונחזור להרגלינו הקודמים. כדי להצליח באמת לשנות הרגלים, נדרש שינוי פונדמנטלי ביחס שלנו לכסף ולהוצאות, שינוי שיוביל באופן טבעי לזיהוי של אילו הוצאות טובות עבורנו ועל מה ניתן לוותר, להחזרת השליטה על כספנו, ולצמצום חד בהוצאות השוטפות מבלי לחוש פספוס והקרבה. סדנא מעשית קצרה זו (בהיקף של כשעה) תשנה את אופן ההתייחסות שלכם לכסף ולהוצאות. לחצו כאן לרישום לסדנא הקרובה.


6. סדנת עצמאות פיננסית - סדנא המיועדת הן לעומדים בפני פרישה לגמלאות והן לאלו ששוקלים לפרוש צעירים ממרוץ העכברים. בסדנא קצרה זו (בהיקף של כשעה) תלמדו לכמה הון תזדקקו כדי להגיע לעצמאות פיננסית, בה עבודה תהפוך לבחירה ולא להכרח, כיצד לבנות תיק פרישה מאוזן ולהתקיים ממנו, ומהו שיעור המשיכה הבטוח שיאפשר את שרידות התיק לאורך שנים רבות, ואף את הגדלתו לטובת יורשיכם. לחצו כאן לרישום לסדנא הקרובה.

לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר צרו איתנו קשר